Найдите все, от ходлеров NFT до институциональных кошельков
Представьте себе мир без карт. Мы можем узнать о месте, сохранив адрес из разговора или газеты, а затем поискать этот адрес в базе данных. У нас не было бы возможности просматривать районы, находить интересные места или ориентироваться. При работе в сети обнаружение участников, контрактов и сообществ также анекдотично. На интересные учетные записи, проекты и сообщества можно наткнуться с помощью обозревателей блокчейнов, форумов или пролистывая рынок NFT. Поиск чего-либо не должен занимать у детектива часы, пролистывающие списки транзакций и мешанину за мешаниной.
Карта упорядочивает адреса блокчейна в двухмерном представлении в соответствии с их действиями в сети.
Каждая точка на карте — это адрес блокчейна, и адреса близки друг к другу, если их действия в цепочке были схожими. Это может указывать на то, что они совершают транзакции с одинаковыми токенами ERC-20, оба являются трейдерами, а не ходлерами, или оба являются функциональными адресами, обрабатывающими транзакции для dApp (в отличие от постоянных кошельков, представляющих пользователя, которые также будут группироваться вместе).
Расположение определяется нейронной сетью. Что еще интереснее, Карта — это то, как эта нейронная сеть анализирует адреса в протоколе блокчейна, то есть мы просматриваем встраивание адресов нейронной сетью. Оси x и y на карте не имеют значения — движение в направлении, скажем, на восток от точки, имеет смысл относительно этой точки.
Желтая мармеладка — это вложение адреса. Нейронная сеть преобразует адреса ETH в координаты внутри этого драже. Затем многомерный мармелад раздавливается в 2D-плоскость, создавая карту.
Да, у машинного обучения есть уклон на ротаторы формы.
Использование карты
Go to
Легенда карты:
При наведении курсора на адрес отображается статистика адреса, такая как оценка чистой стоимости и оценка ходлера. Обсуждение оценки ходлеров находится в следующем разделе. При нажатии на адрес открывается страница etherscan для этого адреса. Например, нажатие на 3 точки на пурпурном полуострове к югу от континента приведет к адресам, которые заполнены транзакциями с монетами шиба и мем. Мы объясним, почему позже.
Карта отражает состояние блокчейна Эфириума до июля 2022 года, без каких-либо сведений об активности в сети после этой даты. По этой и другим причинам адресная статистика, такая как оценка чистой стоимости и оценка ходлера, неточна. Карта предназначена только для образования / развлечения.
Карта Эфириума
Эфириум. Протокол, где зарабатываются и теряются состояния.
В сообществах Ethereum больше OG, новаторов, капитала, художников и дегенов, чем в любом другом. Таким образом, карта Ethereum, естественно, имеет всех участников, включая сборщиков NFT, адреса dApp, ботов, биржевых кошельков, миллионеров-ину и обычных пользователей. Ниже представлена аннотированная карта, на которой показано, где живут эти участники.
NFT Coast имеет множество адресов с долгой историей (обозначенных голубым цветом) и множество владельцев регистраций ENS (обозначенных ромбовидными символами). Здесь появляются участники торгов NFT. Всякий раз, когда в их истории транзакций обнаруживается завернутая транзакция Ethereum, это, скорее всего, ставка или транзакция на рынке NFT. Поскольку WETH, а не ETH, используется для размещения ставок в OpenSea, LooksRare и X2Y2.
На карте адреса ходлеров выделены розовым цветом. Они поддерживают большие сети в течение длительных периодов времени. Показатель Ходлера рассчитывается как по величине богатства, так и по продолжительности его владения; путем накопления чистой стоимости адреса с течением времени оценка представляет собой оценку постоянно удерживаемой стоимости. По мере того, как оттенок светло-розового превращается в темно-фиолетовый, адрес держится… сильнее.
Полуостров Ходлер назван так из-за концентрации ходлеров. Большинство принадлежит к той или иной общине ину — ведущим проектом в этом регионе является сиба-ину. Таким образом, произошло не только значительное увеличение богатства, но и то, что участники сохраняли это богатство дольше, чем ожидалось, в экосистеме ETH.
На момент создания этого снимка блокчейна Ethereum (июль 2022 г.) от ходлеров отличаются адреса с высокой чистой стоимостью. Адреса с высоким уровнем дохода могли проложить себе путь к богатству или нет. Например, переворачивание NFT и частая торговля — это другие способы увеличить собственный капитал. Столица — это сосредоточение богатых адресов. Токены DeFi, такие как Curve, Sushiswap и Aave, преобладают здесь среди участников.
Теперь мы углубимся в соответствующие регионы.
Регион 1: побережье NFT
Помимо владения непропорционально большим количеством токенов NFT и связанных с NFT токенов erc-20 (токен LooksRare, ApeCoin, токен x2y2), универсальным признаком членства в NFT Coast являются последовательные транзакции обернутых ETH, WETH. Ранее в нашем анализе преобладание транзакций WETH создавало у нас впечатление, что эта береговая линия состоит из адресов, участвующих в использовании нескольких цепей, которые используют мосты и протоколы с несколькими цепями или работают с ними.
Но для коллекционеров NFT и частых посетителей торговых площадок NFT роль WETH очевидна.
Нативная валюта ETH несовместима со стандартом ERC-20. Использование ETH напрямую со смарт-контрактами приводит к проблемам. В результате торги и транзакции NFT на торговых площадках NFT основаны на WETH. Внимательное изучение того, как WETH используется в истории транзакций Etherscan, показывает взаимодействие с кошельками OpenSea, LooksRare, x2y2.
Типичный участник побережья NFT держит некоторое количество WETH для удобства с непропорционально большой коллекцией NFT. Другие распространенные токены включают ApeCoin и SOS (OpenDao), что имеет смысл.
Участники побережья NFT имеют долгую историю транзакций (800+) и непропорциональную регистрацию доменов ENS. Они также не являются эксклюзивными для выделенной области, владение ERC-721 распространено по всему северному побережью, северо-западному выступу (выделено) и западному побережью. Везде, где присутствуют бриллианты (регистранты ENS), велика вероятность того, что можно найти NFT. Открытый вопрос: что такого особенного в побережье NFT, что делает его изолированным? Владение NFT распространено и встречается в других местах, что такого особенного в владельцах NFT здесь?
Регион 2: Полуостров Ходлер
Раздача бриллиантов — вторая натура сообществ мем-монет.
Пурпурный оттенок полуострова означает, что на нем сосредоточены ходлеры, которые сохраняют большой капитал в течение длительных периодов времени. Тот факт, что адреса исторически хранились, но закончились с низкой чистой стоимостью на момент нашего снимка блокчейна (показанного размером их кругов), предполагает либо ликвидацию активов, либо снижение стоимости мем-монет.
Мы находим поддержку таких проектов, как:
Шиба-ину, BabyDoge, Dogelon, Bone ShibaSwap, Doge Killer, ___ Inu
Общие активы участника выглядят так:
Будет ли статус ходлеров, отображаемый на карте, медленно мигрировать с полуострова в другие сообщества, или же Shibarmy сохранит свою корону ведущих ходлеров спустя годы?
Пурпурный ходлер, кажется, концентрируется в вене, ведущей от полуострова. Это говорит о том, что члены сообщества мем-монет распространяются на остальную часть экосистемы.
Регион 3: Столица
Самый сложный регион Эфириума с высокой концентрацией капитала — это немного восточнее центра континента. Это выдается за счет общности адресов с высокой ценностью, доменов ENS и известных адресов.
Распространенные токены ERC-20:
NFT, DeFi (Curve, Yearn, Compound, Sushiswap, Chainlink), стейблкоины
Нелегко уловить тенденции среди участников Capital. Отдается предпочтение проектам DeFi по сравнению с другими регионами. Столичные адреса также демонстрируют любовь к NFT, хотя и меньшую, чем побережье NFT, если измерять чистую стоимость в долларах США, деленную на количество NFT.
Портфолио из Капитала может выглядеть так:
Что дальше
Разработка и анализ The Map изменили наше представление об экосистеме Ethereum. Мы наблюдали, как сообщества формируют свою четкую географию с помощью сторонников жесткой линии, участников, которые балуются между различными вариантами использования Web3, и организации автоматических адресов в свои собственные кластеры (некоторые отмечены на аннотированной карте без анализа). Чтобы открыть больше возможностей для Web3 в целом, The Map стремится:
Быть полезным
Посетителей будут приветствовать актуальные данные с высокой точностью при увеличении области. Функция поиска может найти/сфокусироваться на соответствующих адресах. Интеграция с другими аналитическими продуктами, L2 и метамасками.
Будьте динамичными
Ethereum — это живой протокол. Было бы здорово иметь дифференцированные по времени представления, чтобы визуализировать эволюцию адресов и сообществ.
Относитесь к NFT как к основному цифровому активу
NFT содержат значимые текстовые и графические данные. Наша модель должна учитывать NFT.
Знаем что-то, чего не знаем мы? Хотите исследовать возможности вместе? Отзыв и предложения присылайте на [email protected]
Итак, до следующего раза! Мы всегда делаем карты.
Вопросы и ответы
Сколько данных было использовано?
Наша нейронная сеть была обучена с использованием примерно 6,5 миллионов адресов Ethereum. Снимок блокчейна Ethereum или наблюдаемые транзакции относятся к периоду с января 2020 года по июль 2022 года. Многие адреса не представляли интереса, поэтому мы отфильтровали до 300 000 адресов для отображения на карте. В тексте наведения, когда ваш курсор находится над точкой, если num_transactions = 1000, адрес, скорее всего, имеет более 1000 транзакций.
Я ненавижу это. Я хочу, чтобы мой адрес был исключен из списка!
Мы верим, что в будущем видимость на карте будет преимуществом для пользователей Web3, а не помехой. Аналитика для адреса может использоваться dApps, с которыми взаимодействует пользователь, или для поддержки репутации адреса. Например, возможен хороший учет размера сообщества и определение членства в сообществе на основе активности в сети.
Чтобы удалить адрес из The Map, мы запрашиваем подтверждение владения адресом в течение 2–3 дней после подтверждения запроса. Кроме платы за транзакцию, для исключения из списка не требуется никаких затрат. Пожалуйста, отправьте электронное письмо на
С заголовком «Удалить из списка [ 0xYourAddress ]». В нашем ответном сообщении будет запрошена транзакция 0 ETH от [ 0xYourAddress ] до указанного нами адреса.
У вас есть кнопка подключения кошелька
Он ничего не делает, но «Подключить кошелек» и всплывающее окно метамаски слишком знаковые, чтобы их не включать.
